یک تصویرگر کتاب‌های کودکان در دنیایی گرگ‌ومیشی از واقعیت‌های متغیر و توهم زندگی می‌کند، جایی که بی‌رحمی و شرارت افسارگسیخته با غرایز پاک‌تر او می‌جنگند و عقلانیت تنها به نوع برداشت او از مسائل بستگی دارد.

زنی با ذهن بیمار و منحرف، دست به اقدامات مرگباری می‌زند تا به هم‌اتاقی جدیدش کمک کند تا از شر مشکلاتش خلاص شود.